、风、土三大国交界，日常沦为大国的战场。
每逢战时，忍者死伤惨重，普通国民颠沛流离。
似乎上天都在为这个不幸的国家流泪。
忍界的残酷现实，忍者的悲剧命运，在这个国家内体现得淋漓尽致。
或许，正是因为这些原因的交织下，才诞生出了晓」这种致力于追求忍界和平的组织。
「晓」走向极端，变成恐怖组织，几乎是必然的。
就算没有斑与带土的算计，最后也会在现实悲剧的逼迫下，与最初的理念背道而驰。
木叶66年，9月下旬。
雨之国与川之国交界处。
雨之国内聚集的海量降水，向西、南、东三个方向喷涌而出，冲刷出了无数大小河流其中流向正南的一条大江，名叫会根川，由北向南穿过整个川之国，最后在河之国入海。
会根川南半段河面宽广，水流平缓，但在北段，却是另一副面孔。
尤其是在雨、川两国交界处，会根川地处群山深谷，河道曲折，水急涧深，形成了迷宫般的地貌特征。
这片区域环境复杂，山洞密集，日常成为犯了事的浪忍和流匪们的天选躲藏之地。
会根川某处支流边的巨大山洞中，规律地点着几排油灯，表明这里有着人类活动的痕迹。
与外面世界的电气霓虹相比，这里仿佛像是落后的原始世界。
但就是这看似落后的地方，却聚集着忍界最危险的一群叛忍。
再多的油灯也不能照亮山洞的内部，反而衬托出了阴森诡异的气氛，特别是在山洞深处，摆放着一只巨大的雕像。
雕像整体是一位盘坐的巨人，犹如一根巨木雕刻而成。
巨人背部满是树桩似的狰狞突起，低头凝视着合捧于胸前的双手，似乎在等待着什么重要的东西重回手中。
这，就是由轮回眼通灵出的十尾躯壳—外道魔像。
此刻，外道魔像指向天空的十指上，站满了人影。
但这些人全都处在虚幻的光影中，看不清长相，分不清是谁，如不稳定的全息影像，明灭不定，仿佛随时都会消散。
他们，是晓组织的核心成员，正在通过【幻灯身之术】，将思念波连接在一起开会，这些人的本体，全都不在这里。
居于主位的人影，拥有着一双紫色的轮回眼，正是晓组织明面上的首领—佩恩，一位自称为神的男人。
佩恩看了一眼齐聚的核