另一边。
开云集团的收购团队一行七人已经乘坐弗朗索瓦-亨利·皮诺的私人湾流g650降落在米兰马尔彭萨机场。
团队由开云集团财务官让-马克·杜布瓦亲自带队,成员包括集团战略与发展部总监塞巴斯蒂安·勒梅尔、并购部主管奥利维耶·布朗夏尔、奢侈品行业资深顾问皮埃尔·德尚,以及来自高盛和年利达律师事务所的三位专业人士。
这是开云集团继2009年10月成功收购意大利珠宝巨头宝格丽之后,发起的又一次重大收购行动。
与上次不同的是,这次的目标是拥有五十年历史的意大利顶级奢侈品牌华伦天奴,一个在全球时尚界享有“红血贵族”美誉的传奇品牌。
车队直接驶往位于米兰市中心的华伦天奴时尚集团总部大楼。
这栋建于1990年代的灰色大理石建筑坐落在蒙特拿破仑大街附近,与周围那些光鲜亮丽的奢侈品旗舰店相比,显得有些陈旧和低调。
这恰恰是华伦天奴当前处境的真实写照——一个曾经光芒万丈的品牌,如今却在私募股权基金的手中挣扎求生。
上午九点整,开云团队准时进入会议室。
华伦天奴方面的代表已经等候多时,由red≈bckx公司首席执行官斯特凡诺·萨西领衔,成员包括perira基金合伙人保罗·扎诺尼、arzotto家族代表迭戈·马尔佐托,以及来自摩根大通和瑞银的财务顾问。
会议室里的气氛严肃而紧张,双方都清楚,这次谈判将决定华伦天奴未来的命运。
“杜布瓦先生,欢迎来到米兰。”萨西首先开口,他是一位经验丰富的奢侈品行业管理者,2006年加入华伦天奴,见证了品牌从巅峰到低谷的全过程。
“我想我们可以直接进入正题。perira基金和arzotto家族已经认真考虑了开云集团提出的非约束性收购要约。”
杜布瓦点了点头。
“萨西先生,我们的要约是基于对华伦天奴品牌价值的全面评估。85亿欧元的企业价值,对应2010年预计ebitda的123倍,这在当前的市场环境下是一个非常合理的价格。”
扎诺尼摇了摇头,他是perira基金负责华伦天奴项目的合伙人,脸上带着明显的疲惫。
“杜布瓦先生,85亿欧元远远低于我们的预期。”
“扎诺尼先生,我们都知道2007年是奢侈品行业的泡沫顶峰。”